伊藤修司（冈田义德饰）对他的同学吉田浩之（草野康太饰）有着一种近乎同性恋的感情，吉田一直是个优等生，一方面对伊藤的心情感到困惑，另一方面在跟清水彩子（高野久实饰）的交往中又觉得似乎缺点什么。班里来了一个有心理阴影的转校生，名叫相原果沙间（滨崎步饰）。吉田渐渐被果沙音吸引，之后又了解到了她在以前的学校里遭到袭击的前因后果，就在这时候果沙音突然失踪。最终下决心去寻找果沙音的吉田叫上伊藤，一起来到了果沙音从小长大的那个海滨小镇……
高中二年级学生伊藤修司暗恋着同属吹奏乐部的同学吉田浩之。吉田并未察觉伊藤的感情却对他一直很亲切，这种态度反而让伊藤饱受煎熬。新来的转校生果沙音性格孤傲，却和性情温和的伊藤渐渐接近。父亲发觉了伊藤应征同性恋寻友启示的事，便送他到医院精神科检查，在那里伊藤意外地遇到了果沙音，原来，为了从被强奸的阴影中振作起来她也被父母送到了这里。这时，同学奸原出于报复开始在班上流传伊藤是同性恋的事情，吉田因此开始和伊藤疏远。不久后，吉田发现自己喜欢上了果音沙，三人陷入一种微妙的关系中……
